به عنوان یکی از قوی ترین اقتصادها در دنیا، اروپا نیز یک بازار مالی بسیار مهم در عرصه بین المللی است. برای مثال، یکی از مرتبط ترین شاخص های این بازار، شاخص یورو استاکس 50 (Euro Stoxx 50) است. بنابراین دانستن اینکه چگونه شاخص یورو استاکس 50 کار می کند و همچنین درک ترکیب آن، برای کسانی که به دنبال سرمایه گذاری در خارج از کشور هستند، ضروری است.
یورو استاکس 50 (Euro Stoxx 50)، یک شاخص سهام در سهام منطقه یورو است که توسط استاکس، ارائه دهنده شاخص متعلق به گروه دویچه بورزه طراحی شده است. به گفته استاکس، هدف آن ارائه یک نمایش بلو چیپ از رهبران بخش فوق العاده در منطقه یورو است. آن از 50 عدد از بزرگ ترین و بیشترین سهام نقد شدنی تشکیل شده است. قرارداد های فیوچرز شاخص و گزینه های موجود در یورو استاکس 50 که در یورکس معامله می شوند، در بین محصولات نقدشدنی در اروپا و جهان هستند.
یورو استاکس 50 چیست؟
یورو استاکس 50 یک شاخص سهام است که توسط 50 سهام با بالاترین نقدینگی و تجارت در بازار های اروپایی شکل گرفته است. در سال 1998 تأسیس شد، شاخص یورو استاکس 50، سهام شرکت ها را در 11 کشور اروپایی جمع آوری کرد. شاخص یورو استاکس 50، از شرکت دویچه بورزه، شرکتی که متعلق به بورس سهام آلمان است، تشکیل شده است. یورو استاکس 50 از شرکت هایی تشکیل یافته است که به طور انحصاری به منطقه یورو تعلق دارند. به این معنی که سهام در ارز واحد، یورو است.
تاریخچه یورو استاکس 50 (Euro Stoxx 50) چیست؟
یورو استاکس 50 در 26 فوریه 1998 معرفی شد. این ترکیب، سالانه در ماه سپتامبر مورد بررسی قرار می گیرد. این شاخص در چند ارز (یورو، دلار آمریکا، دلار کانادا، پوند بریتانیا و ین ژاپن) و ترکیبات متفاوتی از بازده (قیمت، بازده خالص و بازده ناخالص) موجود است. شاخص استاکس 50، از 19 شاخص ابربخش منطقه ای یورو استاکس گرفته شده است. این شرکت شامل بزرگ ترین رهبران ابربخش در منطقه یورو به لحاظ سرمایه گذاری در بازار آزاد است. این شاخص حدود 60 % از حجم بازار شناور آزاد شاخص کل بازار (TMI) یورو استاکس را ثبت می کند، که در عوض، حدود 95 % از حجم بازار شناور آزاد کشور های ارائه شده را پوشش می دهد.
یورو استاکس 50 به عنوان پایه و اساسی برای زیرشاخص هایی مانند یورو استاکس 50 مالی به کار می رود، که تمام شرکت های اختصاص داده شده به کد ICB 8000 را مستثنی می کند. این شاخص یکی از شاخص های نقدشدنی منطقه یورو است: یک شاخص ایده آل برای محصولات مالی و یا برای اهداف بنچ مارکینگ. علاوه بر این، شاخص به عنوان مبنایی برای بسیاری از شاخص های استراتژی، مانند شاخص های کنترل ریسک یورو استاکس 50، عمل می کند. میانگیرها برای دستیابی به تعداد ثابتی از مولفه ها و حفظ پایداری شاخص ها با کاهش تغییرات ترکیب شاخص مورد استفاده قرار می گیرند.
شرکت ها چگونه برای شاخص یورو استاکس 50 انتخاب می شوند؟
شاخص یورو استاکس 50، شرکت های بلو چیپ در 11 کشور منطقه یورو با بیش ترین حجم بازار برای هر سهم را نشان می دهد، شرکت های "بلو چیپ"، به سادگی، شرکت هایی هستند که دارای ثبات مالی بوده و به طور مستمر در بازار سهام عملکرد خوبی دارند. آن ها معمولا بازده بالایی را برای سرمایه گذارانی که سهام خود را خریداری کرده اند، به ارمغان می آورند. ترکیب شاخص بسته به افزایش و کاهش یافتن ارزش شرکت ها نوسان می کند. روش انتخاب، یک ترکیب شاخص ثابت و به روز را تضمین می کند. قواعد ورود سریع و خروج سریع از شاخص به طور دقیق عملکرد تنها بزرگ ترین سهام را نشان می دهد.
عملکرد یورو استاکس 50 (Euro Stoxx 50) چیست؟
امروز، منطقه یورو از 300 میلیون نفر تشکیل شده است. علاوه بر آن، این جمعیت، 20 درصد از درآمد کل جهان را به دست آورده است. اقتصاد این کشور ها در حال حاضر تثبیت شده است و برای سرمایه گذاری های دارای ریسک کم تر، نشان داده می شود. بنابراین هدف از این شاخص، ارائه یک نظر سنجی از عملکرد بازارهای منطقه یورو است. یورو استاکس 50، شرکت های اصلی اروپایی را گرد هم می آورد و در نتیجه، شاخص به عنوان یک دماسنج واقعی از اقتصاد این بازار به عنوان یک کل عمل می کند.
اگرچه این یک شاخص معروف است، بسیاری از سرمایه گذاران یورو استاکس را با استاکس یوروپ 50 اشتباه می گیرند. تفاوت بزرگ این دو این است که یورو استاکس 50، تنها اقدامات کشور هایی را که یورو را به عنوان پول ملی به کار می برند، بررسی می کند. استاکس یوروپ، عملکرد همه سهام اروپایی را محاسبه می کند.
شاخص یورو استاکس 50 چگونه محاسبه می شود؟
این شاخص، میانگین قیمت سهام با بالاترین حجم است. یعنی شرکت هایی که سهام بیشتری در بورس یورکس دارند. به علاوه، شاخص، پرداخت سود سهام را نیز در نظر می گیرد. محاسبه هر 15 ثانیه بین ساعت 9:00 و 18:00 ساعت اروپای مرکزی برای انواع مختلف بازده های دلار آمریکا و یورو، انجام می شود. این محاسبه در دلار آمریکا، پوند انگلیس و ین ژاپن انجام می شود. یورو استاکس 50 به بالاترین دوره تاریخی خود رسیده است. در مارس 2000، برآورد قیمت یورو استاکس با 5، 464.43 نقطه بسته شد. در همین حال، این کاهش تاریخی کم تر از یک ماه پس از خلق آن بود. در این مورد، برآورد قیمت در 920 نقطه بسته شد.
ترکیب یورو استاکس 50
ترکیب یورو استاکس 50، سالانه بررسی می شود و اقدامات حداقل 17 کشور در نظر گرفته می شود. با این حال، پنج کشور تقریبا کل سهام را در دست دارند که 95 درصد از سهام متعلق به آن ها است.
بخش ها با بزرگ ترین دارایی در یورو استاکس 50 شامل بانک ها، شرکت ها در بخش صنعتی و شرکت های شیمیایی هستند. توتال SA، گروه تجاری پتروشیمی فرانسوی، بیش ترین سهم شاخص مالی را دارد. این گروه در سال 1924 تأسیس شد و در سال 2017 به 171 میلیارد دلار رسید.
چگونه در یورو استاکس 50 سرمایه گذاری می کنید؟
شاخص یورو استاکس 50، شاخص بلو چیپ پیشرو اروپایی برای منطقه یورو، نمایشی از بلو چیپ رهبران ابربخش در منطقه را فراهم می کند. این شاخص 50 سهام از 11 کشور منطقه یورو را پوشش می دهد: اتریش، بلژیک، فنلاند، فرانسه، آلمان، ایرلند، ایتالیا، لوکزامبورگ، هلند، پرتغال و اسپانیا. شاخص یورو استاکس 50 به موسسات مالی مجوز می دهد که به عنوان پایه ای برای طیف وسیعی از محصولات سرمایه گذاری مانند وجوه مبادله ارز (ETF ها)، فیوچرز، گزینه ها و محصولات ساختار یافته در سراسر جهان خدمت کنند.
شاخص یورو استاکس 50، شاخص پیشرو بازار برای سرمایه گذارانی است که مایل به پیروی از بزرگ ترین سرمایه گذاری های سهام در منطقه یورو هستند. تقریبا همه سرمایه ها و وجوه شاخص غیرفعال در بازار سرمایه گذاری که شاخص یورو استاکس 50 را پی گیری می کنند، وجوه مبادله ارز (ETF ها) هستند. یکی از بزرگ ترین و محبوب ترین ETF برای سرمایه گذاران، SPDR Euro STOXX 50 ETF است.
ساده ترین راه برای سرمایه گذاری در یورو استاکس 50 از طریق ETF ها است. ETF ها را می توان خرید و فروخت و همانند سهام عادی در بازار سهام به فروش رساند، که این چیزی است که آن ها را از وجوه متقابل متمایز می کند. آن ها همچنین معمولا نسبت به هر نرخ کمیسیونی، بسیار کم هستند و آن ها را در مقایسه با بودجه شاخص یا وجوه مشترک، مقرون به صرفه تر می سازد. دو ETF یورو استاکس 50 که به شدت محبوب هستند، SPDR EUROSTOXX 50 ETF و iShares EUROSTOXX 50 ETF است. بسیاری از معامله گران و سرمایه گذاران بر اساس یورو استاکس 50 خرید و فروش می کنند، زیرا بازار این شاخص را به عنوان یک نمایش کلی از سلامت اقتصادی اروپا به نمایش می گذارد.
نتیجه گیری
به طور خلاصه، یورو استاکس 50 یک شاخص مالی است که به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا یک دماسنج در بازار مالی منطقه یورو داشته باشند. به علاوه، این شاخص یکی از مهم ترین شاخص های اروپایی محسوب می شود.
|
|
|
|
| نماد اعتماد الکترونیک | نشان ملی ثبت | گواهی شامد ارشاد |
© کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به داده پردازان هومان پویان می باشد.
